中芯国际近日在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易，合计募集资金9.72亿美元，创2004年IPO以来最大金额权益类融资，体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。中芯国际日前以每股10.65港币为发行价（折价率4.9%）顺利完成新股增发，募集资金4.91亿美元（含大股东优先认购及公开市场发行）。同时，以转股价溢价率20%，年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行，公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权，募集资金4.81亿美元（含大股东优先认购、超额认购以及公开市场发行）。

中芯国际IPO以来的最大融资额 集成电路板块集体走强

中芯国际表示，此次融资在全球资本市场反响热烈，众多国际著名投资机构踊跃参与了股票与永续可转换债券的认购。这次权益类组合融资交易创下了境外资本市场的多项第一：这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行，其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发，4.9%的增发折价也是2017年年初至今，香港市场一级市场股票增发所实现的最低折价水平。同时，中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业，且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平。

★集成电路板块集体走强，士兰微涨停

集成电路板块在上一个交易日集体呈上扬趋势，消息面上，发改委发布公告落实现行集成电路生产企业有关进口税收优惠政策。公布线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元、线宽小于0.5微米（含）的集成电路生产企业名单，其中包括士兰微、中芯国际等。截至发稿，士兰微、鼎龙股份封涨停，至纯科技、通富微电涨逾6%，韦尔股份、苏州固锝、华天科技上涨逾5%。

★长电科技董秘朱正义：芯片封测行业迎来黄金发展期

长电科技董秘朱正义在12月1日举行的首届中国证券分析师金翼奖论坛暨2018“漂亮100潜力榜”首发式现场表示，中国半导体芯片封测行业在国家产业政策全力推动下，正在迎来黄金发展期，行业保持较快发展势头。现在技术节点从90纳米、40纳米到28纳米、14纳米乃至7纳米，台积电是全球最大的集成电路制造商，7纳米已经批量生产了，我们中国的集成电路制造企业就是中芯国际是28纳米，还相差两三代。

长电科技要成为世界级的巨头，必须具有四大要素：一是领先的技术，二是高端客户，三是国际化人才，四是充裕的资金。目前，技术和客户方面，公司已经通过收购金朋完成，国际化人才公司正在储备。资金方面，公司今年启动了第二轮再融资，融资额度达到45亿。长电科技的远景是成为全球数一数二的半导体封测企业。

★长电科技董秘朱正义：芯片封测行业迎来黄金发展期

长电科技董秘朱正义在12月1日举行的首届中国证券分析师金翼奖论坛暨2018“漂亮100潜力榜”首发式现场表示，中国半导体芯片封测行业在国家产业政策全力推动下，正在迎来黄金发展期，行业保持较快发展势头。现在技术节点从90纳米、40纳米到28纳米、14纳米乃至7纳米，台积电是全球最大的集成电路制造商，7纳米已经批量生产了，我们中国的集成电路制造企业就是中芯国际是28纳米，还相差两三代。

长电科技要成为世界级的巨头，必须具有四大要素：一是领先的技术，二是高端客户，三是国际化人才，四是充裕的资金。目前，技术和客户方面，公司已经通过收购金朋完成，国际化人才公司正在储备。资金方面，公司今年启动了第二轮再融资，融资额度达到45亿。长电科技的远景是成为全球数一数二的半导体封测企业。

★中科创达：子公司拟3100万欧元收购保加利亚图形图像技术公司

中科创达12月3日公告称，公司全资附属子公司欧洲天集拟以现金方式支付3100万欧元收购保加利亚图形图像技术公司MMSolutionsAD100%股权。标的公司是一家领先的移动和工业图形图像技术企业，拥有16年的图形图像系统与架构深入经验，具有领先的图像处理算法开发、优化和集成能力。

★深南电路/春秋电子中签号出炉中签号分别为12.6万个和30825个

春秋电子12月3号晚间公告中签结果，中签号码共30825个，每个中签号码只能认购1000股。深南电路同样晚间公告中签结果，中签号共12.6万个，每个中签号码只能认购500股。中签的投资者应在12月4日及时足额缴纳新股认购资金。

★保千里面临较大风险，债券无法无法按时支付

保千里日前发布公告称，因公司目前现金流短缺等原因，无法按时、足额筹集资金用于偿付16千里01债本期的应付利息，构成对本期债券的违约。公告称，因原控股股东及实际控制人、原法定代表人及原董事长庄敏存在涉嫌以对外投资收购资产为由侵占上市公司利益的行为，公司目前面临较大风险。公司正在对2017年以来由原董事长庄敏主导的所有对外投资事项，逐一开展清查工作。公告称，由于公司近年来在庄敏主导下过度投资，且公司及下属公司部分资金被银行冻结、提前还款，到期贷款难以续贷，导致公司面临流动性风险及经营性风险。截至目前公司无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券的应付利息。