自新冠疫情发生以来,全球芯片市场迎来“缺芯潮”,不少芯片厂商坐地起价,价格一路飙升。巅峰时期,平时几十块钱的汽车芯片一度被炒到2000多块,堪称疯狂。然而近期,芯片市场逐渐“冷静”下来,之前涨价到90元左右的模拟芯片降回到了10元的正常价格,跌幅达90%。今天,咱就来聊聊芯片近期的行情。
1 DRAM价格持续下跌
据市场研究机构TrendForce集邦咨询预估,第三季度,DRAM价格将下跌3%-8%。
从产品类别来看,PC、Mobile、以及Consumer三大类别DRAM价格预估将下跌3~8%;而Server和Graphics类别的DRAM价格则预估将下跌0~5%。
目前受影响比较严重的是PC、手机与消费性产品。集邦咨询进一步表示,不排除第三季度PC与智能手机等产品价格出现跌幅超过8%的情况。
此外,因为高通胀问题的蔓延,目前需求强劲的云端服务器需求未来或许也将受到影响。集邦咨询预计,第三季度服务器DRAM产品价格将再下跌0~5%。
2 模拟芯片价格狂跌80%
据报道,全球模拟IC龙头德仪前不久通知客户下半年供需失衡状况将缓解,恐使得以电源管理芯片(PMIC)为首的模拟IC涨价派对将告终,甚至面临跌价压力。
有媒体援引业内人士的消息称,德仪部分芯片3月市场价格还是100元人民币左右,但现在20元就可买得到,跌幅高达8成。
虽然德仪对传闻并不认可,但在现货市场上,TI的一些电源管理IC确实出现了价格波动。以型号为TPS61021的通用消费类电源管理芯片为例,该芯片价格已从去年45元的最高点跌至目前的3元左右。
“客户的询价很多,但实际订单很少,主要因为市场需求变冷了。”国内一家分销商企业负责人对记者表示,不仅仅是TI,包括英特尔、AMD等头部芯片厂商频频释放的“寒冬言论”就像喊“狼来了”,不断刺激着芯片市场,大家却不知道真正的危险何时降临。
3显示驱动IC价格将进一步下跌
据《电子时报》报道,由于面板价格持续大幅下跌,面板制造商正以超出预期的规模调整其芯片库存,这可能迫使他们大幅削减DDI芯片订单。
除了面临出货挑战外,DDI制造商还可能面临下游客户要求进一步降价的压力。消息补充称,一些客户甚至预计DDI制造商在第三季度至少会下调一次报价。
对于第三季前景,DDI制造商普遍认为,未来三个月不会出现旺季,因显示器客户和其他终端市场供应商继续大幅调整库存。
LCD面板企业也对2022年下半年的前景表示悲观。此前,他们预计面板价格将在第二季度末见底,但现在面板价格仍然在继续下跌,因此,DDI供应商将被要求继续降低报价。
4 消费型MCU遇冷
据市场反映,消费MCU价格出现不同程度下跌。以HOLTEK产品HT66F004系列为例,其价格从正常订单排期时的3元降到了1.8元-2元。
中国台湾盛群半导体(HOLTEK)业务营销中心副总经理蔡荣宗谈到小家电MCU时表示,IC经销商正在降低消费类MCU的价格,以减少过剩的库存。
消息人士表示,中国大陆IC经销商在之前价格较高时囤积了消费型MCU,库存可维持三到四个月。由于今年需求前景出现不确定性,经销商最近采取行动,开始降低消费类MCU的价格。中国台湾盛群半导体发言人Armstrong Tsai曾指出,小型家用电器MCU价格下跌趋势较为明显。
5 显卡价格全面暴跌
2022年Q2以来显卡价格下降趋势愈加明显。据相关数据显示,今年5月份,显卡价格跌落了15%。不少GPU的价格都跌破了建议零售价,甚至很多过去加价一倍都买不到的卡也显示有货了。
究其根本,近两年的显卡价格涨跌和虚拟货币的价格变动高度正相关。
显卡的价格骤降并非没有先例。早在2018年,GPU生产线出现大量供过于求导致了一波显卡价格下跌,当时的AMDPolarisGPU,例如RX570和RX580,从挖矿市场转至消费市场。
和2018年市场有所不同的是,现在消费市场的显卡行情也并不乐观。由此,有消息称,各大显卡厂商正有意推迟新卡上市日期,以消耗当前市场显卡库存。从这种趋势来看,显卡价格或并未探底。
6 消费规MLCC价格平均恐再降3~6%
机构调查,终端消费性产品需求显著下降,进一步造成消费规MLCC需求滑落,市场库存不断攀高,目前,各尺寸平均库存水位达90天以上,预估下半年消费规MLCC价格平均恐再降3~6%。
价格方面,自2021年第一季至2022年第一季间,消费规MLCC全年价格平均下跌5~10%不等,今年第二季为了刺激客户提升拉货意愿,再度调降3~5%,而部分低阶消费规MLCC价格甚至已触及材料成本。
7 低需求、高库存的原因
由于今年2月俄乌冲突的意外爆发,全球通货膨胀加剧,再加上3月底中国大陆华东地区的持续2个月左右的疫情封控,极大的抑制了手机、PC、电视等终端市场的需求和买气。
在PC和电视市场方面,市场研究机构Gartner公司公布的数据显示,全球PC市场在2022年第一季度的出货量总计7790万台,同比下滑了6.8%。奥维睿沃显示,2022年一季度全球电视出货量为4490万台液晶电视和150万台OLED电视,同比下降6.1%,连续第三个季度出货规模下滑。
此外,随着2020年新建的晶圆厂持续推进,今年下半年将会有较多的新的产能开出。根据TrendForce资料显示,2022年全球晶圆代工产能年增约14%,其中8英寸产能年增约6%,而12英寸年增幅则为18%。其中,12英寸新增产能当中约65%为成熟制程(28nm及以上),该制程产能年增率达20%。
一方面是市场需求减弱,一方面是产能供应持续增加,所以造成了目前市场“低需求,高库存”的局面。根据Tech lnsight的数据显示,截至一季度末,整体的半导体库存天数已经由96.2天大幅攀升到了103.2天。其中,IDM公司库存天数也从104天增加到了115天。
8 总结
对于芯片中游公司来说,上游晶圆代工是寡占产业,得罪供货商的话,未来要取得产能难度很高,在原材料不断紧缺、成本上涨的情况下,或许不得不接受新一轮涨价;而下游客户,若是大客户掌握设计端与需求端,也得罪不起,造成上下得罪不起的双杀局面。
现如今看来,最终只能靠等待市场通膨疑虑降低,消费需求恢复来渐渐去库存。业内人士预估,在没有新的革命性产品出现之前,去库存至少要到2023年下半年才有机会化解这场库存风暴。
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