智能手机品牌原期望透过2022年底节庆、电商促销等活动,带动渠道库存去化,但全球经济疲软持续冲击消费信心,导致整体市场需求不如预期,拖累渠道库存去化进度。因此,TrendForce集邦咨询研究统计2022年第四季智能手机产量约3.01亿支,环比增长4%,同比减少 15.5%。

2022上半年受疫情以及俄乌冲突影响,需求急遽转弱,下半年则因高通胀、粮食短缺、能源涨价等问题使经济下行幅度大于预期,进一步削弱市场消费力。除了上述各种负面因素影响外,品牌渠道库存高档也是2022全年生产量缩减的关键之一。TrendForce集邦咨询研究显示,最终2022年智能手机生产量为11.92亿支,年减10.6%,超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第四季为苹果新品冲刺期,尽管经历郑州富士康缺工影响,苹果依旧在低迷市况中达到7,350万支的产量,季增44.7%,排名全球第一;全年产出约2.33亿支,排名全球第二。2023年发展重点除了持续升级硬件规格外,也将在Pro系列导入第二组装厂,并且持续扩大印度生产规模。

三星(Samsung)考量渠道库存压力,于2022年12月再度调降各地工厂的稼动率以平衡库存,去年第四季生产量也因此下滑至5,830万支,季减9.2%,为2022年各季生产量最低的一季;而全年智能手机生产量约2.58亿支,年减6.1%,仍位居全球第一,未来三星将更关注高端市场以刺激获利成长。

2022年第四季第三至第五名依序为小米(含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo),第四季及2022全年生产量均衰退。据TrendForce集邦咨询调查,小米半年内将以去化渠道库存为优先考量,此举将削弱2023上半年的生产表现;OPPO近年在海外市场销售占比截至2022年已上升至近六成,但目前渠道库存偏高,2023年第一季仍以减少产出,调节库存为主。

值得一提的是,Vivo是Android阵营中最早进入库存修正的品牌,因此在2022年底库存已回到健康水位。然而,积极调节库存却使得2022全年产量首次低于1亿支。此外,由于Vivo目前仍以中国内销市场为大宗,随着中国市场已达高度饱和,加上Honor市占率持续壮大,对Vivo造成更直接的威胁;再者,即便市场普遍期待中国内需迎来经济复苏,但目前Vivo对后势展望仍相当保守。

随着渠道库存落底,2023年智能手机产量仍有望年增0.9%

由于2022年底的促销成效不彰,渠道库存压力延续今年第一季,加上适逢需求淡季,市场需求尚未明显回温,故2023年第一季智能手机产量仍会持续下跌,预估仅约2.51亿支,年减18.9%。TrendForce集邦咨询分析,若以2023全年来看,随着品牌持续调节渠道库存,预测2023上半年渠道库存可回到健康水位,下半年则需视欧美经济复苏状况,以及中国经济效应而定,预估全年产量仍有机会成长0.9%,达12.02亿支。