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苹果锤爆中国消费电子龙头

2022-11-11 19:21 来源:与非网 作者: BOO聊通信

中国最顶尖的声光电精密电子制造企业——歌尔股份,因为一则坏消息,股价彻底崩了。

当然,这则坏消息不是普通的生产经营问题,而是歌尔股份的大金主——全球消费电子巨头苹果的订单出问题了,这不是一般的坏,而是大大的坏了。


苹果锤爆中国消费电子龙头

总部位于山东潍坊的歌尔股份在国内相比华为中兴大疆等科技企业,并没有那么知名。但事实上,在2022年中国企业500强榜单上,歌尔股份依靠782亿的营收与43亿的利润位列第176位,在广汽、华润电力、中国国航等知名国企央企之上。

歌尔股份的主要收入来源于智能声学整机、智能硬件、精密零组件三大板块业务。


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其中智能声学整机业务指的是耳机、音响等代工,智能硬件业务指的是ARVR眼镜、游戏机等消费电子设备代工,精密零组件业务指用在消费电子产品中的声学、光学、微电子、结构件等精密组件产品的生产制造。

而之所以主要做电子产品代工生意的歌尔股份,能做到这么大的营收规模,主要在于歌尔的甲方爸爸们个个都是鼎鼎有名的全球大型企业:歌尔目前帮助代工的产品包括索尼的PS游戏机、Meta(Facebook母公司)的VR眼镜以及本次风波的主角——苹果的AirPods。

AirPods当然并非一般的耳机产品。2021年全年在TWS(True Wireless Stereo,真正无线立体声,即没有传统的物理线材、左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统的耳机)耳机市场,AirPods以近9300万部出货量稳坐全球第一,份额达到恐怖的32%,超出后4名份额总和。


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而拿到苹果AirPods大笔订单的歌尔股份,苹果占据其营收42.49%。

因此,歌尔股份也被视为是国内“果链”企业龙头。

但是,“果链”这个词,在过去可以说是一家企业的荣誉勋章,是实力的象征,是股价冲上云霄的助推器,可在当下却成为萦绕在中国科技企业头上的达摩克利斯之剑。

因为,过于依赖苹果订单的企业,无论在国内外,一旦苹果取消订单,那对其来说无疑是一场灭顶之灾。

前车之鉴是当年与歌尔同为果链“卧龙凤雏”的欧菲光,原先是苹果触控模组和光学产品的供应商,后来被剔除苹果供应链,2021年公司亏损金额26.25亿元,甚至不得不变卖资产渡过难关。

而此次如果苹果真的将歌尔股份也踢出供应链,对于歌尔的打击,不言自明。

那歌尔手里的苹果订单到底怎么了?

根源在于“良率”二字。良率亦称合格率,指合格品量占全部加工品的百分率。据称,歌尔之所以被暂停订单是代工的AirPods Pro 2良率不达标。

苹果虽然财大气粗,但在对待供应商的态度上一直是锱铢必较。苹果会严格要求各代工厂签约要求保证良率,对代工厂商的工艺提出了极高的要求。

更要命的是在苹果与供应商的关系中,苹果又是占有绝对主导权的,任何一款产品哪怕任何一个零部件,苹果都会选择若干家供应商同步供货或者作为替补,一旦某家达不到其要求,则毫不留情的将其替换。

此次从歌尔手中溜走的AirPods订单则将转交国内另一家苹果代工大厂——立讯精密继续完成。

而仅仅未来两个月,歌尔股份就将因为AirPods订单的流失造成33亿元的巨额损失。

虽然歌尔方面称,本次苹果砍单只针对AirPods某款产品不影响苹果与歌尔的其他合作。但是,历史上,苹果曾多次做出过对供应商下狠手导致供应商业务来源完全中断最终企业经营陷入困境甚至破产的案例。

因此,从歌尔股价连续跌停且完全看不到尽头的市场反映来看,外界对歌尔与苹果合作的前景,是充满忧虑的。

血淋淋的案例说明了,“果链”企业成也萧何败也萧何。毕竟苹果也要赚钱、也要维持增长,因此对于其供应商,苹果必然会往死里剥削,因为你不做也有别人做。

没人在乎是歌尔还是立讯给AirPods做的代工,大家在乎的只有AirPods。

而如果不给苹果代工,转投其他任何品牌,订单规模都会出现雪崩式的下滑,到头来依然是供应商遭到损失。

所以,对于供应商们来说,还不如一门心思舔苹果,能苟多久苟多久,才是最好的良策。

不过对于歌尔来说,除了眼下的坏消息,还有个好消息,那就是歌尔目前对于耳机代工的依赖度越来越低,而其新兴业务ARVR智能硬件设备营收呈现快速增长的态势:2022年一季度,歌尔包括VR设备在内的智能硬件业务同比增长125.05%,在总营收中占比高达50.44%。


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而根据IDC数据,2021年全球AR/VR头显出货量同比增长92.1%,预计2022年VR头显出货量将达到1573万台,同比增长43.6%。


苹果锤爆中国消费电子龙头

因此,对于苹果的抛弃也不必过分悲观,没准这次阵痛终将会化为歌尔业务转型的催化剂,塞翁失马焉知非福。

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