“新基建”带动5G基站建设再次进入提速阶段,供应链也随之迎来产业机遇。作为5G基站核心器件之一的滤波器,在5G商用和华为、中兴等5G设备厂商的推动下,国产滤波器厂商迎来新的机遇,加速了国产替代的步伐。
目前四大基站终端中,华为和爱立信倾向于陶瓷介质滤波器,中兴和诺基亚目前仍以小型化金属腔体滤波器为主。因陶瓷滤波器在小型化、轻量化、低损耗及性价比等优势,逐步成为主流方案,且自去年底已出现产能供不应求,当下5G基站部署提速或将带动陶瓷介质滤波器再次进入一个需求高峰。
滤波器产能能否支撑5G提速?
继2月22日工信部复工复产会议要求加快5G建设后,3月4日政治局会议再次强调加快在建项目建设进度,推动5G网络加快发展。
需要注意的是,5G网络作为信息基础设施,可以极大地发挥关键投资作用,被认为是我国“新基建”的重要方向之一。而在新基建的七大领域中,5G基站建设位居首位。
在5G基站建设提速的需求下,对滤波器的产能状况也提出新的要求。
行业周知,5G时代基站的滤波器数量,从3G/4G时代的单个数量增加至64-96个;其材质,也从金属向陶瓷转变。
了解到,当前华为以陶瓷介质滤波器为主,而中兴则以金属为主,后面大概率还是向陶瓷的过渡。市场预估,滤波器市场规模未来5年每年平均规模在200亿左右,其中陶瓷介质滤波器市场规模高达数百亿。
在此需求下,国内生产陶瓷滤波器的厂商越来越多,去年已有多家滤波器厂商在积极扩建生产线,扩大产能储备。据集微网不完全统计,灿勤科技、艾福电子、大富科技、世嘉科技、春兴精工等均有扩产项目。
按照这些厂商的扩产情况和项目进展,2020年陶瓷滤波器产能供不应求的状况将会有所好转。然而,一场突如其来的疫情导致复工复产、产能储备、订单交付及物流管控等产业链上下游皆受影响。
业内人士表示,“疫情的影响是不可避免的,当前多数供应商的产能未能完全恢复。在此节点,宏观层面的政策支持,有助于整个5G基建建设走向正轨,也是给产业链释放了利好信号。但实际来看,目前还需要一段时间来恢复产能和持续扩充产能,从而跟上5G提速的步伐。”
虽然当前5G建设利好政策频频,但真正相关厂商的复工复产和产能供应情况关乎重大,也因此备受行业和市场关注。
海外订单受影响,产能逐步恢复转好
当前,5G陶瓷滤波器上下游产业布局还在逐步完善,已有灿勤科技、艾福电子、春兴精工、大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、佳利电子等多家陶瓷滤波器厂商,此外还有国华新材、顺络电子、瑞声科技等厂商也在逐步切入陶瓷滤波器领域。
但由于目前工艺难点和成品率低,能够具备上游陶瓷粉料配方工艺、同时具备量产介质滤波器和调试能力,并已实现批量供货的厂商不多,诸如艾福电子、灿勤科技、春兴精工、武汉凡谷等。
为了解当前滤波器市场的产能状况,集微网以投资者的身份致电以上相关上市公司,多数未能接通。其中,仅春兴精工董秘办表示:“目前的产能和订单都很饱和,复工率也达到80%,原料、物流等也在逐步恢复,影响较小,同时国内的订单有逐步增加。”
谈及海外快速爆发的疫情现状,有一定比例出口订单的春兴精工也坦言:“目前出口订单状态受一定影响,特别是韩国地区的订单交付受到一定程度上的运输影响。”
此外,处在疫区中心的武汉凡谷,在湖北省复工要求下,目前尚未复工;不过,其在互动平台表示,基于去年部分型号的陶瓷介质滤波器通过客户认证,并逐步上量,总体上5G订单充足,产能利用率较高。
业内人士称,因疫情影响的陶瓷介质滤波器产能均在逐步恢复中,扩产产能项目也在推进中,加之利好政策的带动,二季度将逐步好转。
值得关注的是,当前除了华为的5G基站设备主要采用陶瓷滤波器,中兴、诺基亚则侧重于金属腔体滤波器。国内的武汉凡谷、大富科技、世嘉科技等传统滤波器厂商主要产品是金属同轴腔体滤波器,在4G时代占据较大的市场份额。随着陶瓷滤波器方案逐步成为主流,中兴也大概率会向陶瓷滤波器过渡。
此外,有行业人士向集微网表示,目前华天科技为中兴供应腔体滤波器产品,复工率超80%,但基于物流管控,比平时慢三天左右,整体产能未完全恢复。但从华为和中兴等需求端来看,目前5G订单并未受影响。
除此之外,因电镀、压铸等后端厂商的污染问题,导致其复工率不高,对上游供应商的产能出货状况产生一定的影响。
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