11月16日，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）发布公告称，拟收购深圳市中兴微电子技术有限公司（以下简称“中兴微电子”）18.8219%股权，同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份。

26.11亿元收购中兴微电子18.8219%股权

根据公告，中兴通讯拟以发行股份方式购买广东恒健欣芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健欣芯”）和深圳市汇通融信投资有限公司（“以下简称汇通融信”）合计持有的中兴通讯控股子公司中兴微电子18.8219%股权。

根据评估机构6月30日的价值评估，中兴微电子100%股权评估值为138.71亿元，与2020年9月集成电路产业基金出售中兴微电子24%股权时对应中兴微电子100%股权作价138.14亿元相接近。本次交易作价对应中兴微电子18.8219%股权的价格为26.11亿元。

本次交易前，中兴通讯及下属企业赛佳讯、仁兴科技合计持有中兴微电子81.1781%股权，本次交易完成后，中兴通讯合计持有中兴微电子100%股权。资料显示，中兴微电子是中兴通讯控股子公司，主要从事集成电路的研发、设计、销售，属于集成电路行业，细分行业为集成电路设计行业。

在无线产品领域，中兴微电子5G的7nm核心芯片已实现商用，基于7nm自研芯片的高性能、全系列的无线产品助力运营商打造高性价比、平滑演进的5G网络；有线产品领域，中兴微电子自研核心专用芯片的上市实现了产品的高集成度、高性能、低功耗，极大地提升了有线产品的竞争力。

中兴通讯表示，股权收购完成后，中兴通讯将进一步加强对中兴微电子的管理与控制力，有助于提高中兴微电子业务的执行效率，并在此基础上深化部署在芯片设计领域的投资发展规划，进一步提升中兴微电子的综合竞争力和盈利能力，为公司在5G应用领域拓展新的竞争力做好准备，有利于公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势。

65亿元加强5G关键芯片研发

中兴通讯公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过26.1亿元，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%，募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后，拟用于5G关键芯片研发项目和补充上市公司流动资金。

其中，5G关键芯片研发项目计划投入资金64.83亿元，拟使用募集资金13.1亿元，项目实施主体为中兴微电子及其全资子公司。项目围绕5G通信设备关键芯片开展技术和产品研发，包括5G无线接入关键芯片技术和产品研发、5G承载网关键芯片技术和产品研发等。

根据中兴通讯研发战略规划，该项目的实施有利于提升中兴通讯及中兴微电子产品竞争力和全球市场地位。在面向5G网络演进过程中，中兴通讯将逐步实现5G领导地位，有助于公司在5G网络演进的过程中继续保持高强度研发投入，打造有核心竞争力的主营产品和业务，提升主流市场、主流产品的市场占有率。

此外，该项目的实施有利于带动中兴通讯其他业务的协同发展。通过在5G关键芯片的技术研究和产品开发中的实践积累，带动中兴通讯在设计技术、产品化能力的整体提升，为把握ICT产业发展机遇、拓展新业务领域提供了支撑。

中兴通讯指出，配套资金用于5G关键芯片研发项目，有利于保持中兴微电子研发投入强度，支持5G芯片技术创新芯片设计和开发是5G技术创新的关键组成，公司立足“5G第一阵营”，5G芯片的技术优势，对于公司整体5G发展核心战略有着重要意义。