随着新能源汽车产销两旺、车企推动产业升级，电动化、智能化、网联化成为汽车消费的新选择，并引领全球汽车电子产业发展方向。汽车“含硅量”越来越高，汽车电子供应链迎来欣欣向荣的繁华景象，但挑战同样接踵而至：汽车供应链结构不稳定、汽车芯片供应紧张、芯片分销内卷加剧、国产芯片创新力有待提升……

在产业内卷依旧的2024年，中国汽车电子供应链如何才能“卷”出好日子?这一灵魂拷问，想必难倒了不少踌躇者。如何打破“内卷”宿命、推动汽车芯片产业高质量发展以及芯片企业与车企融合创新，正成为业界关注的热点话题。

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汽车芯片供应链呈重塑格局，芯片厂与车厂合作愈发紧密

推动汽车芯片产业高质量发展，加强芯片企业与车企融合创新，都属于汽车电子供应链的生态建设话题。这不得不聚焦于汽车芯片供应链的重塑现状：

回顾以往的造车模式，不难发现传统的汽车芯片供应链呈现链状结构，信息是一级一级地传递。信息传递的链条太长，一级一级传导容易造成信息失真，进一步导致企业、市场供需平衡。这就是过去三年“缺芯”的一个重要原因。

在经历过缺芯的“教育”之后，汽车供应链上下游的“抗风险意识”大有提升：车厂开始从传统“链状结构”的供应链合作模式，延伸出“网状结构”的供应链合作模式，即不再单纯依托于Tier1去维系与芯片厂商的关系，开始选择与芯片厂寻求直接合作，甚至启动芯片投资和研发的计划，以保证芯片的稳定供应。基于此，产业上下游正形成一种共生、共同成长的供应链关系。

在新的“两化”阶段，整车厂和汽车供应链上下游都在寻找自己的新定位，探索更好的合作关系，芯片厂与车厂合作愈发紧密，“共生”开始成为汽车电子产业链的重塑主调。不难预测，未来将会有更多的OEM厂商，选择与芯片厂商直接合作，共同研发设计、制造和封装芯片，提高对整个芯片产业链的掌控能力。

随着汽车行业供应链固有的缺陷不断放大，以及整体汽车芯片国产化率不足，挑战、压力、风险等成为众多国内整车企业和汽车电子供应链企业人士口中的关键词，毕竟发展国产车规级芯片已经迫在眉睫。

目前，依托于汽车产业的重要性、特殊性，汽车电子供应链深受政策倾斜，工信部也在鼓励车厂、芯片厂商的协同创新，提升国内芯片的供给能力。在政策支持叠加汽车缺芯的大背景下，国内车厂开始考虑多供应商策略，扶持国产芯片厂商，国产替代曙光灼热。

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汽车电子市场“肉汤俱全”，国内芯片厂商举军发力

汽车智能化和电动化推动着芯片需求的增长，汽车的含芯量得到拔高。这一趋势带来了功率器件、电源管理、智能传感器、车规级芯片等电子元器件的需求。那么，汽车电子供应链中最具成长力和市场潜力的产品类别有哪些呢?笔者以为可以聚焦以下几个方面：

1、智能驾驶辅助系统(ADAS)：随着自动驾驶技术不断演进，智能驾驶辅助系统愈发资本的重视。这类系统包括车道保持辅助、自适应巡航控制、自动紧急制动等功能，可提高行车安全并减少驾驶员的疲劳，是新一代智能化汽车进攻高端市场的主要竞争力。因此，与自动驾驶相关的视觉、雷达、算力、存储和控制相关类芯片潜力巨大。

2、车联网(V2X)产品：车联网技术不仅让汽车成为移动的信息收发站，还极大提高了交通运输效率，有效改善了道路交通状况，被广泛应用于智能化汽车产业中。芯片作为影响终端性能和体验的决定性因素，是车联网的发展关键，在5G、C-V2X的大趋势下，国产车联网芯片将迎来重大机遇。

3、智能座舱：作为主机厂打造差异化和品牌影响力的重点领域，智能座舱的配置水平受到前所未有的关注。智能座舱集成性功能越多，它所需要的硬件资源及算力需求也会越来越高，因此高算力、高性能的SoC芯片将成为智能座舱的刚需，而且大量与通讯、娱乐等相关的芯片也是必不可缺的。

4、汽车电子传感器：传感器是汽车电子系统的感知器官，对于环境感知、车辆状态监测等方面至关重要。毫米波雷达、激光雷达、摄像头等高级传感器在自动驾驶技术中的应用越来越广泛，这些方面也值得关注。

5、汽车功率器件：相比于燃油车，智能化电动车新增功率器件的需求主要集中在逆变器中的IGBT模块、DC/DC中的高压MOSFET、辅助电器中的IGBT分立器件。功率半导体是新能源汽车价值量提升最多的部分，需求端主要为IGBT、MOSFET及多个IGBT集成的IPM模块等产品。

此外，新能源汽车相关电子组件、轻量化结构件、热管理系统等领域也存在巨大的发展潜力，这里就不一一例举了。

总体而言，随着新能源汽车渗透率的不断提高以及L3和L4自动驾驶技术的商业化应用，与汽车电动化和智能化相关的芯片将进入一个长期的快速增长阶段，汽车电子供应链上下游可以挖掘商机的产品市场着实不少。

同时，据盖世汽车研究院预测，2025年、2030年中国乘用车市场规模将分别超过2,700万辆、3,000万辆，而2030年汽车电子芯片规模全球有望超过1,100亿美元，其中中国预计将接近300亿美元。

面对“肉汤俱全”的汽车电子芯片市场，国产芯片厂商自然也不可错过。

目前，已有不少国产芯片厂商正在朝着功率半导体、32位MCU、智能传感器、SoC领域等方向发力。譬如：时代电气、斯达半导等公司正在不断提速功率半导体替代;杰发科技、比亚迪半导体等深耕32位MCU;数不胜数的国内厂商重点发力摄像头、毫米波雷达、激光雷达等产品......

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中国汽车“出海”正当时，元器件供应链迎新机

回顾近两年来的“俄乌冲突”、“巴以冲突”、“美国芯片法案”等地缘政治和行业热点事件，无不表明“全球化”的半导体供应链正遭遇极大的挑战，面临重塑的危机。

在此背景下，“企业出海东南亚”、“全球供应链大迁移”“世界制造业格局调整”等话题备受瞩目。但值得关注的是，区别于前几年的“出海潮”，如今走出国门的中国企业，已从消费电子领域延伸到了汽车电子领域。

据悉，东南亚地区正迎来电动汽车的蓝海，像泰国、马来西亚、新加坡、越南、柬埔寨等正掀起一股电动汽车风潮。与此同时，中国汽车新能源品牌已经开始在东南亚布局，包括上汽、长城、比亚迪等车企也着手在东南亚建厂。

可以说，东南亚的汽车电子供应链正在蓬勃生长，以肥沃的市场土壤和廉价的成本资源，吸引着来自世界各地的车厂和汽车供应链上下游飞来“筑巢”。

随着贸易摩擦和产业链的外溢，部分中国制造业面临着外迁到印度和东南亚国家的风险。但从某种角度来说，中国汽车“出海”正当时，国产汽车电子元器件供应链也迎来了新商机。

以半导体分销商为例，分销商跟随代工厂客户去拓展海外市场，可以获得促进销售额增长的机会，进一步了解全球市场需求，加强供应链优化、积累市场经验。

图|联创杰科技-新加坡办事处

譬如，近两年，得益于客户的产业转移，专注于半导体元器件增值服务的联创杰科技也开始加速海外的布局，不断加大对终端及OEM客户的开发力度，重点发力新能源汽车板块、5G、机器人等新兴领域，并在新加坡等海外地区成功设立据点。

富昌电子中国区总裁谈荣锡曾在活动中表示，现阶段拓展国际市场很重要，其本质是生存问题。要思考我们适合做什么，千万不能为了国际化而去做国际拓展。总体来看，企业出海需要找到合适的路径。纵观整个半导体产业链，众多企业“出海”都离不开这两条路线：

1、半导体厂商发展到一定的体量时，开始走出国门，将企业产品销往世界各地。

2、对于分销商而言，可能在成立之初便设立海外据点，或者发展到某个阶段才开始“出海”。

值得关注的是，这两条路线都离不开对海外当地的营商环境、政策支持、市场需求等产业发展必要因素的充分了解。因此，供应商在做“出海计划”之前，需要对海外市场做出诸多考察，谨慎评估风险和资源投入，确保能够在海外市场成功地开展业务。

以芯片分销商为例，分销商在选择开辟一个新的海外市场时，会根据多个因素进行综合考虑，包括市场需求、竞争环境、政策支持、物流便利性等，需要花费大量的时间、人力成本到海外当地考察。

目前，为了帮助中国汽车电子供应商企业成功“出海”东南亚，慧聪在泰国等东南亚地区已成立据点，也推出了从仓储、发货、物流、销售人员一应具备的全托管式出海服务，旨在帮助国内供应商“内外兼顾”，实现海外扩张梦想。

自今年3月1日起，泰国将对中国公民实施永久免签政策。这也是东南亚地区对中国企业、中国人民“出海”的又一个友好“邀请”信号。我们相信，在东南亚对外政策和新能源汽车市场的加持下，这一波“出海”潮将撬动更大的汽车电子市场规模。

写在结尾

目前，汽车芯片的国产化率已经从过去的不足5%上升到了现在的10%左右，国产汽车电子供应链正处于关键爬坡期。面对欧美日韩等国家的陆续打压、先进制程的瓶颈难以突破，国产汽车芯片产业正顶着巨大的压力。但我们相信，在全产业链共同努力、共同生长和进步下，乘着“出海潮”打破“内卷”的困局，不断突破并掌握核心技术，将使中国芯片产业迈入高端供应链。