近两年，随着算力时代角逐加剧，国际科技“封锁红线”的调整频率越来越高，倒逼国内GPU产业链迎来重塑。

从A100、H100类型AI芯片，降格到A800、H800、L40、L40S，再降级到H20、L20、L2，英伟达黄仁勋一步步挨着美国禁令红线向中国市场售卖“阉割版”的芯片，但如今H20芯片“性能打到骨折”，国内的买家开始不买账了。

老黄想保住中国市场，这是毋庸置疑的。毕竟，中国大陆市场是最甜的一口蛋糕，占据英伟达20%以上的营收。即便英伟达从商业角度渴望保留中国市场，但从近几年美国管制禁令的变化来看，关于科技战，“丢掉幻想”依然是国内科技发展的核心思想。

随着AI落地生花，AI模型的训练、推理需要大量的计算，由此GPU被推上算力时代的最热风口。英伟达的万亿市值，也正是靠着计算加速GPU，而非靠桌面端显卡。

注：GPU(Graphics processing unit)：图形处理器，俗称“显卡”，当下显卡可以简单分成两类：①图像渲染GPU，传统的用于图形图像处理的显卡，如英伟达的RTX 10/20/30/40系列等;②计算加速GPU，主要服务于AI模型训练和推理等新兴的算力需求，如英伟达的P40、V100、A100、H100、A800、H800，或者AMD的MI250、MI300。

今天，我们来看看，芯片领域最重要的一块，国产GPU进展如何。

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算力争霸，英伟达“中国特供”生意还能延续吗?

近日《科创板日报》称，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。

目前，在全球AI芯片角逐赛场上，英伟达与华为的竞争愈发激烈，英伟达更是摊牌把华为列为最大竞争对手。此次，英伟达推出的中国特供H20，是规避政策的缓兵之策，也是在中国市场上对华为昇腾910B的直接挑战。

据了解，英伟达H20是基于H100 GPU的调整版，其AI算力“缩水”为不到H100的15%，内存容量和运行速度也有所降低，H20在性能上相较于英伟达的其他高端芯片有明显下降，在某些关键领域的表现甚至未能达到华为昇腾910B(Ascend 910B)的水平。

注：目前，华为海思的芯片主要有鲲鹏、麒麟、昇腾等几大系列。华为昇腾910B是华为海思面向AI训练领域推出的芯片，是昇腾910的升级款。去年8月，科大讯飞创始人刘庆峰曾表示，华为的GPU能力已经可以对标英伟达A100。综合目前查到的性能数据、客户反馈来看，910B在算力指标方面可基本对齐英伟达A100，是中国AI芯片市场的佼佼者。

一边是英伟达对华“特供版”AI芯片H20，另一边是国产主力华为昇腾910B，国内经销商、云计算厂商等需求用户会怎么选?

我们可以从华为昇腾910与英伟达H20的性能与价格对比看看：

性能方面：

华为昇腾910的最大功耗为310W，其单精度(FP16)计算能力达到256 TeraFLOPS(每秒万亿次浮点运算)，双精度(FP32)计算能力达到128 TeraFLOPS。

据公布的参数规格显示，英伟达H20的单精度(FP16)计算能力为148 TeraFLOPS，FP32为44 TeraFLOPS，大约为A100的50%/H100的15%，配6颗HBM3e，96G容量，NVLink提升到900G/s。

价格方面：

目前，华为昇腾910B的价格大约为120,000人民币(约合16672美元)。

英伟达H20的中国渠道定价设定在12,000~15,000美元之间，但部分渠道商的报价则高达约110,000人民币(相当于15,320美元)。

大体来看，英伟达H20在价格上略占优势，但考虑到昇腾910B在性能上的卓越，昇腾910B的性价比明显高于H20。

图源：pixabay

对于是否会采购H20，有国内厂商表示，还需要看市场验证，要等到拿到货实际测试之后才能判断。

日前，有专家会议称，国内互联网大厂对于英伟达H20的订单量或将大幅缩减。此外，为了确保国内科技产业的自主可控，工信部要求购买H20的企业必须报备，并详细解释为何选择使用阉割版的英伟达卡而非国产卡。这一举措，无疑将是英伟达“赢回”中国市场的又一道门槛。

英伟达“中国特供”生意能否延续，还有待市场验证，但这场算力争霸赛无疑将会是今年业内备受瞩目的擂台。

总体上，目前H20的需求声量尚不大，从性价比、算力国产化长期来看，国产芯片对国内买家的吸引力上升，华为、寒武纪和海光等有实力的国产芯片厂商将是厂商们的不错选择。

02

6000+国产GPU厂商发力，AI算力大比拼

相比传统的桌面端GPU，AI计算加速GPU门槛比较低，因此国内涌入AI计算加速GPU赛道的玩家并不少。据悉，目前国内AI芯片厂商数量约在6000+家，其中主流厂商数量约60余家，主要分为三个梯队。

第一梯队厂商拥有成熟产品，且已有商业化量产规模的应用。例如，华为、海光、寒武纪等。

目前，华为已推出昇腾 910 和昇腾 310 两款 AI 芯片，为人工智能提供强劲的算力支持。

海光信息主要产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。据悉，深算一号DCU相当于英伟达P100 GPU的水平，即英伟达2014到2015年时期的水准，可以运行通用大模型。但是现在面临一个问题，海光应该只拿到了美国超威半导体第一代的GPGPU的授权，所以未来产品如何更新迭代会有些棘手。

寒武纪的产品主要由云端芯片与边缘芯片等组成，体系丰富，适配AI应用及各类算法。据悉，寒武纪第三代云端产品思元370，采用7nm制程工艺，是寒武纪首款采用Chiplet技术的AI芯片，最大算力高达256TOPS(INT8)。目前，业界对于寒武纪新一代思元590芯片寄予厚望，期望其在大模型训练和推理任务中一定程度上替代A100。

图源：pixabay

第二梯队包括壁仞、天数、沐曦、摩尔线程、芯动、燧原、昆仑芯等近几年成立的初创企业。

这几家AI本土厂商虽然已发布相关产品，但实际落地应用规模进展有限，仍处于局部领域试水状态，或者还在努力建设软件生态，集群部署方案等。

如：壁仞科技创立于2019年，团队招揽了来自诸如阿里云、海思、英伟达、AMD、Synopsys(EDA软件龙头)等相关行业顶部公司的核心成员。2022年8月，壁仞发布首款GPU芯片BR100，据悉壁仞AI芯片在浪潮、中国移动、百度等都有落地，但具体规模不详。2023年10月，壁仞通过“白宫认证”，被美国商务部列入制裁名单，导致台积电停止了对壁仞所有产品的生产。

第三梯队包括龙芯、景嘉微等，这两家厂商有意向进军AI计算领域，已开始布局AI计算芯片研发，但尚无AI芯片量产。

写在结尾

随着美国AI禁令再升级，GPU成管制焦点，这无疑倒逼国产化提速。目前，国产化GPU提速，搭建算力底座的多重契机正全面来袭。

首先，AI革命带动算力需求火热，国产算力即将迎来发展机遇。2023年10月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》发展目标，2023-2025年我国算力规模复合增长率为18.5%，目标是到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。

其次，政策支持，顶层设计助力算力底座搭建。两会提出开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这说明人工智能、信创等方向已上升到国家战略层面。

AI+芯片已经成为大国角力的主战场，没有烽烟却决定未来百年格局。身处大国科技博弈的角斗场上，国产GPU厂商“铁下心来掀桌子”，开始搭建自己的生态，必将能扛起AI算力角逐的大旗。

筚路蓝缕，以启山林。今天，虽然我们还看不出谁是中国版的英伟达，但时势造英雄!