智通财经获悉,市场消息透露,李嘉诚投资的雷蛇已于18日通过港交所上市聆讯,19日已急速进行预路演,并且将于11月1日招股,11月中挂牌,计划集资5-6亿美元,保荐人为瑞信、瑞银。
据瑞信的报告,按现金流量折现值(DCF)模型计,雷蛇估值介乎45-60亿美元(约351-468亿港元),而包销商工银国际则指其估值48-60亿美元(约374.4-468亿港元)。
工银国际预期,雷蛇2017、18及19年收入分别增长31.4%、66.1%、56.8%,至于经调整净利润,雷蛇2017年仍出现亏损,但2018及2019年分别录得1263.6万美元及6056.1万美元盈利,2019年盈利更大增3.8倍。
公开资料显示,雷蛇主业是研发电竞周边产品,其产品线包括游戏滑鼠,游戏键盘,游戏音乐交互设备和游戏滑鼠垫等。
虽然仅成立12年,但雷蛇已经完成数轮融资。在今年4月12日的D轮优先股融资中,雷蛇与RedmountVenturesLimited签订了投资协议,根据该协议,该机构以每股2304.8美元的价格认购10846股D系列优先股,总代价2500万美元。而RedmountVenturesLimited正是李嘉诚全资拥有的。
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