紫光集团全球执行副总裁暨长江存储代行董事长高启全表示,他永远记得1985年英特尔(Intel)退出DRAM领域,当时日本、韩国积极进入此领域,最后美国被日本打败,后来日本又被韩国打败,台湾地区花了新台币1兆元想打败韩国,但最终还是失败,现在唯一有机会成为全球抗衡三星势力的,只有中国了,紫光会把这梦化为具体的实践!
高启全回忆,当时台湾地区在2008年也成立过台湾创新存储器(TMC/TIMC)计划来集中DRAM产业资源成为一家大公司,那时产业需要的金额是新台币5,000亿元资金,后来当局对TMC提供的资金是新台币80亿元!
他强调,紫光集团以DRAM产业要拿下25%市占率为目标做例子,晶圆厂每月单月产能30万片,制程设备投资270亿美元,建厂成本330亿美元,产能满了后每年固定投资30亿~40亿美元,累计5年再投资150亿~200亿美元,总投资金额480亿~530亿美元,若再加入3D NAND投资,未来10年总投资金额高达1,000亿美元,相当于新台币3兆元。
全球DRAM产业在2000年左右有40多家,美国曾经掌握90%市场,但当1985年英特尔退出DRAM领域,等同美国放弃该市场,当时日本大力进入DRAM领域,最后打败美国,日本又被韩国打败,台湾地区花了新台币1兆元想打败韩国,还是失败,新台币80亿元能做什么?
但现在存储器产业不一样,DRAM产业从一个波动剧烈的市场,逐渐收敛成一个成熟市场,这时候进入是对的。高启全强调,3D NAND领域更是值得投入,因为传统2D转3D NAND技术后,半导体机台设备几乎都要换新,所以这时候投入是对的,每一个存储器阵营都站在同一个出发点。
不像是DRAM技术,每转进新一代制程技术仅增加20%的半导体机台设备,意思是,既存的半导体大厂的多数机台设备都已经折旧光了,新加入DRAM技术的人去买新设备来生产,成本非常贵,根本没有竞争力可言,从这个角度来看,长江存储将资源放在3D NAND,而非DRAM技术上。
高启全观察,三星和美光同样做DRAM,但三星的营业利润是40%,美光是20%,几乎可以说是三星掌握美光的生死大权,若是三星有意要美光活不下去,可以让美光的利润都砍光光。
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