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富士康是怎样成为韩国半导体的头号威胁的

2017-08-25 10:52 来源:天下杂志 作者:

鸿海集团总裁郭台铭的8K面板厂,能不能落地美国?等待威斯康辛州参议院几周内的表决。这个美国梦背后,牵动着美中日韩的全球科技产业竞合。科技供应链上强势的韩国,甚至把郭台铭列为头号威胁者。继布局日本买下夏普、抢标东芝,郭台铭把战线拉往美国,背后的盘算是什么?

  一个梦,牵动的范围能有多大?

  鸿海科技集团总裁郭台铭一个人的「美国梦」,背后正牵动美中日韩的全球科技产业竞合,一触即发。

富士康是怎样成为韩国半导体的头号威胁的

  他的梦只差最后一关,就等威斯康辛州参议院表决结果。如果表决通过,在美国五大湖区「锈带」,威斯康辛东南、近密西根湖,将在2020年出现美国首座占地1000英亩的面板厂。这是郭台铭宣布未来4年内将在美投资100亿美元的第一步,选择在威斯康辛州打造液晶显示(LCD)面板厂,正式掀开投资美国「飞鹰计划」的序幕。

  7月26日,鸿海科技集团总裁郭台铭站上白宫舞台,与美国总统川普一同宣布,鸿海未来4年将在美投资100亿美元。(图片来源:GettyImages)

  21日,鸿海赶在威州参众议院22日举行听证会前夕宣布,首先将设立后端包装厂、高精度成型厂和终端设备装配厂等三座厂。鸿海董事长特助胡国辉对《路透社》表示,一旦威州政府给予鸿海30亿美元(约900亿台币)的投资优惠方案完成所有立法程序,鸿海将立刻开始设厂土地的测量工作。日后可能自台湾、中国和日本进口玻璃基板。

威斯康辛州的大优惠

  郭台铭海外投资的算盘向来打得精,能不能成局,通常看对方政府给什么优惠条件。

  美国威斯康辛州祭出30亿美元的投资优惠方案吸引鸿海。威州州议会的众议院投票已经通过,接下来就等州议会的参议院表决、州长沃克签字后,就完成立法程序。再由威州经济开发厅(WEDC)和鸿海正式谈判投资协议内容,目标是9月底前敲定协议细节。

  箭在弦上了,但这个被外界视为替郭台铭量身打造的「富士康条款」,提出后并非一路顺畅。过程中,州议会内共和党、民主党双方都有人质疑,为何沃克要提出金额如此庞大的优惠方案?另外,和鸿海签订的投资意向书中,9月底完成协议的时间过于仓促。有愈来愈多威州在地声音质疑,30亿美元的税务优惠方案,需要25年才能回本。民间环保团体更是直指,面板业高度耗水,将危害当地的湿地。

  但郭台铭并没有停下脚步,他7月31日就在深圳龙华厂接见美国几个州州长,包括密西根、俄亥俄州都对鸿海投资表达极大的兴趣。

  郭台铭当时就对密西根州长史奈德(RickSnyder)表达,考虑在密西根州设立一座研发中心。美国汽车产业70%研发都集中于密西根州,该州最大城底特律更有「汽车之城」美称。

  「我们肯定会和密西根合作下一代汽车技术,比如车联网和无人驾驶,」郭台铭当时对在场的中国媒体透露。

威胁韩国半导体与面板业

  无论郭台铭是否真的最后会投资100亿美元,但他布局美国以及早先布局日本夏普、抢标东芝,一举拉开美日双战场,外加中国的制造基地,郭台铭美国梦背后的盘算是什么?其实已经引起韩国人的焦虑。

  韩国财经媒体《BusinessKorea》就直指,鸿海正研拟一项大计划,盼透过日本夏普与东芝半导体这两桩并购案,变身全球电子业巨人,而鸿海进军美国的飞鹰计划,就是上述大计划的一环。

  鸿海希望接近川普政府,透过美国影响日本东芝半导体出售案的结果,转而对自己有利。

  韩国企业界人士对《BusinessKorea》说,「如果鸿海成功拿到东芝半导体,而且不惜投入巨资以吓退竞争对手,记忆体市场恐怕大乱,」据日本媒体日前透露,东芝案可能在本月底开标。

  鸿海美国的飞鹰计划,目标是要使鸿海成为全球资讯电子业中最强的企业,方法是结合美国政治与经济支援、日本先进技术与中国的制造厂,将这三大优势的综效最大化。这将成为韩国最大的威胁。

  「鸿海集团已开始成为韩国半导体和面板产业最大威胁,」《BusinessKorea》指出。

  面板部分,郭台铭已经取得世界唯一一座有10代线量产实绩的夏普堺工厂,然后再取得夏普品牌。拥有了堺工厂的技术,郭台铭到广州设厂,现在又打算到美国威州盖10.5代线。

  面对郭台铭积极布建跨国液晶王国,一名韩系电子大厂高层接受《天下》采访时坦言,未来世界,面板是战略物资。所以液晶是「卖产量而不是卖产品的概念,面板厂的调节才是关键。」

  就拿北美市场来说,郭台铭熟知这里是大尺寸电视的大市场。就地盖一座10.5代线经济切割,就能供给60吋以上高解析度液晶电视组装使用。

  工研院产业经济与趋势研究中心电子组经理林泽民指出,北美占全球25%的液晶电视市场。「假如郭台铭盖一座10.5代线的面板厂,就算满载产能全开,也只能买足美国市场两成而已,市场胃纳量够大,」林泽民计算。

垂直整合模式积极布局

  等威斯康辛州参议院表决通过,鸿海设厂,面板厂一旦上线生产,就是24小时不停。郭台铭就会开始找客户。

  「要去化面板重点是出海口,鸿海有夏普的电视品牌,加上本身拥有液晶电视组装的客户群,」这名韩系大厂主管分析。

  郭台铭手上有夏普品牌。根据集邦科技的统计,鸿海入股夏普后,夏普在全球液晶电视市场占有率已从今年第一季的第9位,到第二季跃升至第4位。加上北美原本有中国海信总代理夏普的五年代理权,将在2020年到期。那一年正好是鸿海规划威州面板厂落成的那一年。

  除了夏普,鸿海手上还有组装大品牌的订单,如北美第二大的Vizio,另外还有和鸿海副总裁戴正吴向来关系紧密的索尼(Sony),过去鸿海在中国烟台厂内都是组装索尼的产品。邻近美国的墨西哥,郭台铭也早就买下当地索尼的组装厂。

  「郭台铭其实就是在学三星电子的垂直整合,」这名韩系厂高层不讳言,常喊联日抗韩的郭台铭,下的棋局从上游的面板组装到品牌一手掌握的模式,和三星模式愈走愈近。无怪,韩国媒体直指鸿海将成为韩科技厂最大的威胁。

投其所好的政治+经济局

  但这会不会终究只是一场梦?会不会只是如同过往鸿海在印尼、印度等不同地方签订、仅仅只是投资意向书?

  「就像看一场戏,看他和川普一搭一唱,」一名苹果供应链台厂主管坦言,以过去鸿海喊出要投资、最后落实的实绩,投资美国一样要打折扣。

  中经院区域发展研究中心主任刘大年则认为,美国是最大经济体,加上中国经济和劳动力成本挑战日大,企业会到美国布局无可厚非。

  刘大年分析郭台铭喊出要投资布局的威州,以及其他被点名的密西根、俄亥俄州等,「这些都在五大湖区的「锈带」,是以传统制造业为主的州,也都产煤。但这几年流失很多,川普当时就是标榜让工作机会回来,制造业回流美国。」

  「郭台铭只是投其所好,」刘大年认为。这几个州原本就有工业制造能量和基础设施在,加上威州给他税的优惠,还有11个足球场大的土地,「你说还有哪里愿意开出这样的条件?」刘大年反问。

  「制造业回流美国」是从前任总统欧巴马时代就已经提出的政策主张,现任的川普充其量只是延续。

  「但欧巴马在任的2008到2016年,制造流出的数字大于回流,没有具体绩效。如果川普借着郭台铭的投资创造工作机会和经济效应,这未来都会成为川普的政治资本,」刘大年分析。

  且就在鸿海宣布投资后不久,8月初日本汽车大厂丰田也宣布和马自达合作,将在美国投资16亿美元设新厂,预计要生产SUV。

  「郭台铭是看整体大战略的人,我不敢低估他的决心,」一名韩系苹果供应链高层观察。

  听证会后,就是威州州参议院表决的最后一关。全球最大EMS厂鸿海,能否将面板厂落地美国,会是川普时代制造业回流美国的重要指标。

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