疫情再度袭来，最受影响的方面之一，大概是行业供应链。加上近两年的缺芯潮，芯片供应链更是危机重重。

一个直观的案例是，4月集成电路产量同比下滑12.1%。

近段时间，国内疫情局势紧张，并在一定程度引发连锁反应，下游需求结构分化、部分品类产品需求疲乏、涨价声逐渐高涨、持续扩建厂......各方因素堆叠，对产业供应链有多大，受到业内广泛关注。

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据官方数据，5月当月的国内集成电路生产数为259亿块，同比下滑12.1%；1-4月累计产量1074亿块，同比下滑5.4%。 

实际上不止5月，一季度的情况也好不到哪里去。3月份，本土规模以上企业集成电路产量同比下降5.1%，前三月同比下降4.2%。创下2019年第一季度以来最差的成绩。

如果说2019年中国集成电路陷入低谷主因是美国对多家本土芯片产业发起制裁，那么这次“再陷低谷”更多的问题在于内部。 

除下游需求出现结构性分化、部分领域产品需求疲态外，新冠病毒再次扩散，使3月以来国内多城市进入“休眠”状态，由此进一步加剧芯片减产。

其中，中国半导体产业分布最密集的上海，疫情又尤为严重。尽管在此前的防控会上，相关负责人表示芯片制造企业一直保持90%以上的产能，中芯国际、华虹集团等企业保持满负荷生产。且5月18日国家卫健委表示开启上海“白名单”企业五关互认，为集成电路等全产业链开“绿色通道”。

但相较“开工率”问题，供应链对生产的潜在冲击或更为严峻，另外在市场环境存在极大不确定性及疫情重压下，也加大外资企业受到的挑战。

如前段时间传得沸沸扬扬的“芯片巨头德州仪器撤出中国区团队”不实新闻。应该注意的是，虽然德州仪器已辟谣，但今年1月份，美国芯片企业美光科技着实解散了上海研发中心旗下的DRAM设计团队，并将产品的设计和研发收拢至中国大陆以外的地区。

疫情笼罩、外资撤离，无一不将产业目光再次聚焦到芯片供应链领域，同时也凸显本土芯片供应链安全的重要性。

数据显示，作为“中国芯片之都”的上海拥有全国1/4的集成电路产业规模，去年规模达到2500多亿元，增幅超过20%。

而临近上海的苏州工业园也是重要的集成电路产业基地，全球前10大封测厂有6家进驻。另外IC设计企业数量高达110家，是半导体重地，更是半导体封测重地。

集成电路产业链各环节密不可分，任一环节的缺失都将影响产业链稳定。近段时间以来，由于疫情管控，不少供应链企业生产受到干扰甚至停止；而物流的限制，更是加剧供应链问题恶化。

英特尔首席财务官直接指出，即使是短暂封控，供应链也需要一些时间才能恢复正常。

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晶圆代工涨价带动扩建厂

5月10日，消息称台积电将于2023年1月起再次全面调涨先进与成熟制程代工价格，并根据客户、产品与订单的规模制定5-8%的涨幅（也有消息称所有制程调涨6%）。

5月13日，外媒报道三星与芯片客户讨论最高20%的价格调涨，以抵消成本的上涨。且三星已与部分客户完成定价谈判，涨幅根据代工芯片的复杂程度将维持在15-20%，传统制程芯片的涨幅则更大，预计今年下半年开始实施新定价。

早些时候，也有消息称联电计划在2022年Q2进行新一轮涨价，涨价幅度大约为4%。虽然联电目前没有明确涨价，但在4月底，联电总经理王石曾表示，一季度联电的产能利用率达到100%满载，预计二季度也将维持100%。

业内人士认为，2021年以来，联电就逐步提价，强调产线满载是暗示二季度涨价的信号。

伴随着晶圆代工价格上涨，产业链的投扩产也一直处于加速状态。

据了解，中芯国际今年全年的计划资本开支约为320.5亿元，主要用于持续推进老厂扩建及三个新厂项目。

5月16日，SK海力士在辽宁大连建设一座晶圆厂的项目正式开工，该项目用于生产非易失性存储器3D NAND芯片产品。

5月17日，瑞萨电子发布公告称，将投资900亿日元用于生产300mm的晶圆功率半导体，预计2024年投入生产。据了解，瑞萨电子的该工厂已覆盖150和200mm的晶圆生产线，随着工厂开始全面量产，瑞萨半导体的产能将翻倍。

同为5月17日，被列为广东“强芯工程”重大项目的碳化硅芯片制造项目实现主体封顶，并签约9个半导体产业相关项目，涉及总投资300亿元。

实际上，进入2022年以来，消费电子领域需求疲弱、汽车缺芯仍然严重，需求结构分化。随着时间的推移，全球芯片短缺或如Gartner公司分析师预言，到2023年发生转变，而各大半导体厂商的相继大规模扩产将导致随后出现产能过剩现象。

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从当前缺芯局势来看，某些领域的产能投资不足，疫情带动工作及学习电子设备需求飙升是造成缺芯的根本原因。

 据Gartner公司分析师，在芯片领域，当市场处于供需平衡时，业者便会着手投资，为下一波需求做准备。当产能供不应求时，制程相对简单，利润较低的品类通常无法获得产能供应。而终端产品又有“牵一发而动全身”的特性，如简单的元件短缺，也会造成汽车或电子产品停线待料的情况。

 先进制程的滞怠主要受限关键设备供不应求，如5nm以下先进制程必须使用EUV曝光机，而全球唯一的供应商ASML亦陷入供应不足的窘境。

 供应链另一问题是，俄乌战争以来，乌克兰当地纯化气体的工厂已暂停运作，用于半导体制程关键材料的氖气供应雪上加霜。

 整体来看，现在全球芯片供应链都非常紧张，中国作为芯片需求大国，也是产业链中重要的一环，必须保障连续性生产，才能更好地维持产业链供应链稳定。

 5月17日，国家发改委新闻发言人称，对集成电路等领域重点企业，实行日调度，加强产业链供应链风险监测预警。具体来看，加强部门、区域和行业间的协同配合，协调解决人员返岗受限、原材料运输不畅、供应商停产等问题，确保企业正常生产经营，带动全产业链企业协同复工复产。

 无独有偶，5月13日，长沙高新区正式发布《关于促进长沙高新区功率半导体及集成电路发展的若干政策》。以5000万元的扶持资金提振企业发展，打造功率芯片产业集群，重点关注功率半导体和集成电路产业相关的企业、组织，支持集成电路设计和设备、功率半导体、第三代半导体及集成电路的行业融合应用。

 新冠疫情再次蔓延，给中国芯片供应链带来沉重打击，当不确定性成为常态，暴露出中国甚至全球范围芯片供应链的脆弱性。好在，国家相继出台扶持政策，以尽可能提高我国供应链的韧性。

 总结

芯片潮爆发以来，芯片的需求不断飙升，报价和扩建厂也水涨船高，但进入2022年，业内开始兴起供过于求的风声，芯片过剩更是难以预测。

 疫情重压下，国内芯片供应链的脆弱性凸显。5月18日，上海海关发布12条措施保障产业链供应链安全稳定。

 被动应对从来不是中国人的风格，主动“升级”彰显国家及产业保障供应链稳定的决心。近几年国产芯片产业发展迅速，且呈现出欣欣向荣的规模。相信在及时应对和长期以来的扶持和举措下，我国芯片产业链供应链将持续向稳、向好、向强。