西北调峰能力不足 未来弃风弃光现象严重

由于远距离大容量输电、调峰能力不足等问题，西北地区是我国弃风弃光最严重的地区，西北各省区存在不同程度的弃风弃光现象。国家能源局数据显示，2016年，西北五省区中，甘肃、新疆风电运行形势最为严峻，弃风率为43.11%和38.37%。光伏发电方面，新疆、甘肃弃光率为32.23%和30.45%。国家电网数据显示，2016年，新疆、甘肃合计弃风电量占全网总弃风电量的61%，弃光电量占全网总弃光电量的80%。

西北弃风弃光现象严重

从2016年起，国家能源局西北监管局对西北区域新能源发展规划及运行进行监管，日前发布了《西北区域新能源发展规划及运行监管报告》。《报告》通过模拟评估2020年西北各省区新能源消纳水平，经与2015年情况对比，显示到2020年西北弃风弃光率仍然偏高，无法实现新能源全额消纳的目标，其中甘肃和新疆即使新建直流工程进行新能源外送消纳，甘肃弃风弃光率仍然会达到26.6%和29.6%，新疆弃风弃光率达到25.84%和22.38%，消纳压力较大；若不考虑新建直流工程，2020年甘肃的弃风和弃光率将攀升至41.9%和49.1%。宁夏、青海整体弃新能源率在10%左右，还存在部分消纳的压力；陕西如果新建了陕北—关中二通道，弃光弃风率将维持在较低水平。

西北区域弃风弃光的两大主要原因为系统调峰能力不足和传输容量受限。

按照国家“十三五”规划，西北区域各省区网架结构将显著加强，特别是陕西陕北-关中750千伏第二通道、青海750千伏北通道和日月山-塔拉-海南-西宁双环网、新疆“五环网”的建设，将显著提高西北新能源外送消纳能力，除甘肃电网依然受制于河西走廊输电通道以外，其余各省区新能源送出受限的问题将得到很大程度的缓解。因此，2020年对于西北大部分省份来说，传输容量受限的导致弃风弃光占比已经很小，而调峰能力不足问题将会越来越严重。

因此，未来依然需要继续对甘肃电网结构进行调整。特别是河西走廊输电通道，要尽快建成由双回750KV线路组成的多环网结构，从而进一步提高甘肃省西北部电源中心向西南部负荷中心的输电能力，减少因为传输受阻而造成的弃风弃光。

西北新能源“痼疾”诊治要全国一盘棋

6月22日，全长2383公里的酒泉至湖南±800千伏特高压直流输电工程投运。这项工程是重点服务风电、太阳能发电等新能源送出的跨区输电通道，有助于促进甘肃新能源外送，而这仅仅是西北特高压输电工程之一。

“十三五”规划期间，西北区域将建设数项跨区外送的特高压直流输电工程，如陕北-江西直流输电工程、酒泉-湖南直流输电工程、宁东-浙江直流输电工程、“疆电外送”系列工程等。西北监管局通过模拟计算得知，如果考虑将新能源通过直流输电工程打捆外送，将显著降低西北地区弃风弃光电量，提高新能源消纳水平。可以预见，新能源通过直流跨区外送将成为未来西北区域各省区提高可再生能源利用率，促进新能源消纳的重要方式之一。

要促进西北地区新能源消纳，单纯依靠西北地区是很难实现的，必须全国一盘棋。相关新能源界人士认为，国家要进一步完善能源规划布局。我国新能源资源富集区域主要分布在甘肃等西部地区，这些地区发展新能源具有东部地区无法比拟的资源优势和开发条件，主要是光照资源和土地资源优势。但由于经济总量小，电力消纳能力有限，均出现了不同程度的弃风弃光问题。因此，在能源布局方面，要明确在一个较长时期内，全国哪些地方是新能源布局的重点地区，哪些是受端地区而不是重点建设地区。在西北地区新能源开发综合资源优势明显的地区，坚持重点发展新能源；与此同时，在东南等用电负荷较大的受端地区考虑到土地和光照水平，限制火电的同时，不宜大规模布局新能源，通过不断提升新能源全国范围内调度水平，强调新能源全国范围内消纳，从而更好地达到优化能源结构的目的。

光伏补贴下调迫使制造商淘汰落后产能

光伏补贴下调已有三周时间，然而太阳能供应链的价格与需求并未如预期般下探，甚至有略微上涨的现象。中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称“硅业分会”）公布的数据显示，上周国内多晶硅价格继续小幅上涨，太阳能一级致密料报价区间在11.8万~12.6万元/吨，均价12.23万元/吨，周环比上涨0.33%。一级致密料成交价区间在11.7万~12.5万元/吨，均价为12.05万元/吨，周环比上涨0.42%。

光伏补贴的削减，最直接的影响就是项目投资收益，这将迫使项目开发商对项目质量有更高的要求，意味着最具性价比的发电设备、最优的电站选址和设计。晋能科技相关人士表示，对西部光伏行业来说，一方面可以促使制造商进一步降本增效，自然淘汰落后产能；另一方面，由于上网标杆电价政策更有利于分布式光伏发电的发展，未来将在一定程度上减缓西北大型地面电站的大规模投资和由此带来的弃光问题，利于更高效率的利用西部太阳能资源。

光伏补贴下调后组件价格之所以会上涨，主要原因有两个。一是第三季度国内光伏市场需求仍比较旺盛。二是国际市场特别是受“201”调查影响的美国市场的强劲需求。

值得一提的是，6月底占全球多晶硅片供应量20%的龙头厂商保利协鑫多晶硅片应势上涨0.16元/片，其他主要供货商纷纷跟进，导致电池片价格不降反升。

据了解，6月底多晶硅片价格之所以会上涨主要有两方面的原因。一是国内外市场需求旺盛。二是大部分组件企业之前的原材料只准备到6月中旬，没有预料到6月下旬强劲的市场需求，致使原材料短期供不应求。

另外，还有一些信号也可以看出6月下旬需求旺盛。如6月30日，通威集团旗下永祥5万吨高纯晶硅及配套新能源项目在乐山开建，项目投资80亿元，建成后，永祥高纯晶硅产能将突破7万吨。永祥是位居全国前三的高纯晶硅生产企业，大规模增加产能，意味着光伏市场前景还是比较好的。与此同时，保利协鑫与中环光伏材料也于近期分别公告了新的扩产计划，均为上游的硅材料。

进入7月份，补贴虽然已经下调，但多晶硅价格仍在小幅上涨。

虽然多晶价格在上涨，但从6月中旬开始一些单晶厂商却陆续下调了价格。主要原因则是之前单晶价格持续高位，有降价的空间，再加上补贴下调后市场需求以多晶为主，实际上主动降价是为了抢占市场份额。目前单晶硅片环节仍有一定的价格控制步调，且有海外需求足以支撑销量，另外随着领跑者基地的启动，未来单晶的降价幅度不会太大，可能还会出现反弹。

因此，从目前的市场行情分析看，短期内国内光伏组件市场还将处于供不应求的状态，即使到了四季度国内外光伏市场需求也不会发生太大的变化。因此，三、四季度光伏产品价格大幅下降的可能性非常小。