2月22日，俄乌局势持续紧张之际，日媒报道称，若俄罗斯进攻乌克兰，日本政府或跟进美国对俄罗斯芯片、机器人等高科技产品进行出口管制。截至2月28日，已有英特尔、AMD、台积电等芯片相关企业中断向俄罗斯供货。

一方面，如果以美为首的各国对俄采取更多制裁，俄作为全球最大的钯(芯片的关键材料)出口国或以此采取反制措施，由此将严重影响美国的芯片生产。另一方面，乌克兰供应全球将近70%的高纯氖气(用于半导体制造业的电子特气)，俄乌冲突持续可能扰乱氖气供应。

炮火声下，俄乌冲突是否会引发“芯片短缺”雪上加霜，是过去几天业内讨论最多的话题。

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俄乌冲突或加剧芯片短缺?

氖气、氪气、氙气等惰性气体有半导体“血液”之称，是半导体制造高质量发展不可缺少的关键材料。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气、30%的氙气供应均源自乌克兰;而钯是芯片关键的原材料，俄罗斯产量约占全球40%。

在芯片生产所需的物资方面，美国严重依赖俄罗斯和乌克兰。随着战争开展，乌克兰局势陷入动荡，美、俄等多国“互相制裁”举措或进一步增加。

据报道，2014年的乌克兰危机导致氖气价格上涨600%，严重冲击了全球芯片产业。短期来看，俄乌冲突加剧或扰乱氖气供应，但短期不会造成全球芯片生产彻底瘫痪;长期来看，如果战争持续很长一段时间，芯片相关的稀有气体供应很大可能受此影响，芯片生产业也跟着“遭殃”。

图源：央视财经《经济信息联播》栏目视频截图

整体来看，俄乌冲突对全球芯片产业或将带来如下影响：生产半导体所需的金属材料和特殊气体的供应链可能中断;半导体企业的正常生产供应受到影响，并引发存储器价格暴涨。

针对国际形势对供应链可能造成的影响，英特尔、ASML、SK海力士、美光、三星电子、格芯等厂商对外宣称，可能发生的稀有气体和钯等材料短缺对各自产品生产影响较小。

ASML：为防止因俄乌冲突供应中断，正寻找其他氖气供应来源;

英特尔：预计氖气供应不受任何影响;

SK海力士：芯片生产所需物资有足够的库存，无需担忧;

三星电子：目前供应未受影响，已积极推动原材料渠道多元化;

格芯：预计战争不会对产业带来直接风险，公司可灵活寻找两国以外的资源;

美光科技：公司在惰性气体方面的采购较为多元化，乌克兰方占比不高，且库存充足;

联华电子：俄乌冲突对公司的供应链没有影响;

日月光：目前材料供应保持稳定;

台积电：已检查台湾的半导体供应链，没有发现材料或生产活动受到直接影响;

Unisem：公司所需材料并非来自俄罗斯。

反观《财富》杂志：“全球芯片生产不大可能受俄乌战争影响，但中断供应会挤压芯片产能，另外，全球疫情尚未得到较好控制的情况下，芯片价格将持续上涨。”

日本一位芯片从事人员称，不同于芯片制造商没有感受到影响，提供半导体制造材料的企业大多是从俄乌购买氖气和钯等材料，这些材料的供应已经很紧张，因此，供应端的任一波动或将推高芯片价格。

但基于原材料库存和采购多元化，目前大多芯片公司预测俄乌危机对半导体供应链的干扰有限。事实上，2014年乌克兰危机爆发后，全球不少芯片企业都尝试使氖气供应的国家多样化。

现阶段来看，俄乌危机暂未波及芯片大厂和整个产业链。不过，未来是否会向产业链各环节传递，仍需进一步观察。

02

芯片短缺并没有真正得到缓解

回归当前的缺芯局势，2021年以来，全球芯片短缺愈演愈烈。

进入2022年，芯片短缺仍在影响各行各业。格罗方德半导体公司CEO表示，2023年年底前的芯片产能均已被订购，全球芯片供应链可能长期供应偏紧，预计未来5到10年内无法完全解决缺芯问题。不少晶圆代工厂也处于订单“爆满”的局面，未来一两年的产能大多已被预订，且代工费上涨。

据外媒报道，有一美国电子元件分销商称，受芯片市场供需失衡影响，今年2月份芯片订单的交期相较去年10月份，增加了5到10周。其中，电源管理芯片平均交期拉长了9周，达到37周，某些芯片的交期甚至高达99周。价格方面，Gartner的数据显示，部分芯片的平均价格过去一年的涨幅超过15%。

从市场反馈来看，缺芯充分体现在汽车行业，可以说汽车行业是受缺芯影响最大的领域之一。

以意法半导体生产的ST L9369芯片为例，据央视财经报实地探访上海黄浦区的赛格电子市场，这块原价仅为20元左右的芯片，价格在当前市场幅飙涨至数千元。事实上，L9369并不是唯一一款价格大幅上涨的汽车芯片，目前大部分汽车芯片的价格仍在上涨，涨幅小的也高达几倍。

图源：央视财经《正点财经》栏目视频

值得注意的是，有业内人士称，车规级芯片普遍采用较为成熟的工艺制程，因此翻新芯片使用的汽车零部件厂商也不在少数。

另外，2月14日全球功率半导体英飞凌发布的通知函提到，2022年全年半导体产能将持续供需失衡，公司已无法承担成本上涨，有意“在广泛的基础上分配负担”。业内指出，虽未明确具体涨价动作，但英飞凌意图已经非常明显。

而行业主流观点认为，芯片短缺行情已从去年3季度开始逐步缓解。2月28日，工信部副部长辛国斌也表示，相对整车和零部件企业的需求和排产计划，目前汽车芯片供应虽存有一定缺口，但已在逐步缓解。基于全球芯片大厂加大车规级芯片生产供应和新建产能相继释放，且国内部分品类的芯片供给能力逐步提升，预计汽车芯片供应形式持续向好。

据《第一财经》此前报道，多位分析师表示2022年上半年缺芯问题仍然存在，但在经济正常运行的情况下，下半年缺芯有望缓解。整体上，市场对2022年芯片需求持乐观态度。

03

晶圆厂扩产纾解缺芯局势器

供给端方面，为应对缺芯危机，2021年以晶圆代工为主的大多半导体企业纷纷扩产，其中三星、联电、英特尔、格芯、中芯国际、华虹、台积电等大厂均宣布了扩产计划。

以中芯国际为例，经统计，中芯国际的晶圆厂遍布北京、上海、浙江、广东、天津等省市，投资总额超760亿元。IC Views数据显示，2021年中国大陆半导体企业在生产线的投资总额达到1900亿元。

全球产业链来看，除我国外，美、日、韩、欧洲等也积极斥资发展芯片产业，比如2月6日，美国众议院通过《2022年美国竞争法案》，内含拨款520亿美元用于投入半导体行业;2月8日欧盟《芯片法案》表示将投入430亿欧元支持芯片生产、试点项目和初创企业;另有消息称日本政府以6000亿日元(约合332.6亿元人民币)的预算，吸引更多外部半导体企业在日建厂。

图源：pixabay

基于晶圆代工厂大力扩产带来的产能释放， 缺芯有望迎来缓解。但因新增产能释放期限较长，产能纾解的现象可能并不明显。

政府方面，针对汽车芯片供给，辛国斌提到将进一步支持整车、零部件、和芯片企业的协同创新，加大国内应用测试评价体系的投入，全方位稳妥有序提升国内汽车芯片生产的供给能力。

伴随我国大力出台相关芯片发展支持政策，可以看见，虽然国内半导体产业在核心环节实现突破仍充满坎坷，但国产化发展已势在必行。通过全产业链企业的有效联动和合作，相信国内芯片产业发展将持续向好。

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总结

俄乌冲突牵动全球的心，本就脆弱的半导体产业链一跃成为副焦点。尤其在美国半导体产业协会SIA宣布对俄罗斯实施半导体禁运，及一些半导体大厂相继加入制裁行动后，更是凸显国际形势对半导体产业有或多或少冲击“不可避免”的影响。

就国内来说，氖气、氙气等气体是钢铁产业的副产品，作为钢铁大国，我国对这些稀有气体的纯化技术已经实现突破，生产工艺也比较成熟，不再是能够“卡脖子”的技术。

真正难的是芯片制造等环节需得到实质进展，同时也应该知道对于国内芯片产业而言，被“卡脖子”的技术并非不可逾越的障碍，需要付出比各大巨头更多的时间和精力，一步一个脚印夯实基础，以实现追赶。